中國集成電路企業的新趨勢
發布時間:2018-12-18
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  日前,在國內媒體都在報道一個消息,那就是專注于光學和影像業務的歐菲科技正在聯合財團收購日本顯示巨頭JDI的股份。因為當中涉及了中國整個面板產業崛起的大背景,所以這個新聞出來之后,受到了大家的廣泛關注。雖然歐菲科技在昨日午間發表了公告,表示他們只是與JDI初步接觸,但截至報告日,雙方尚未達成任何協議,亦未有實質性的進展。
  
  在筆者看來,透過歐菲科技的這次“跨界”接洽,回看本土集成電路企業過去一年的發展。我們可以清楚看到,國內的那些曾經只依賴于數款產品或者生存的快速时时彩是官方彩吗龍頭正在加緊橫向布局,旨在增強其競爭力和抗風險能力,迎接即將到來的新時代。
  
  中國集成電路產業現狀
  
  根據魏少軍教授在早前于珠海舉辦的ICCAD 2018公布的數據顯示,從事集成電路設計的1698家中國企業中,有783家是從事消費類產品的研發的;然后有307家是從事通信相關的;模擬相關的則有210家。
  
  但從營收上看,擁有最多集成電路設計公司的消費類芯片領域,卻只貢獻了整體營收的23.95%,遠遠落后于以智能手機為代表的通信領域的營的1046.75億元。再看模擬和功率方面,這兩個領域加的公司總數量其實是超過通信芯片公司的,但是營收卻僅僅為通信芯片的21%。再看計算機芯片方面,雖然這個領域公司貢獻的營收同比暴增了180.18%,但是營收與通信芯片領域相去甚遠。
  
  中國集成電路芯片設計企業的營收分布(按照產品領域劃分)
  
  由以上的數據可見,中國集成電路產業近一半的營收都是依賴于智能手機推動的芯片產業貢獻的營收。雖然魏少軍教授沒有披露今年營收前十的國內企業名稱,但從他提供的數據,對比往年的片名,可以肯定排在前兩位的是華為海思和紫光展銳,他們兩者貢獻的營收就超過了六百億。與往年的名單對比可以看到,前十的名單中,有一半企業的營收是與手機相關芯片業務強相關的(前十中與手機相關的供應商是海思、展銳、豪威、匯頂和格科微)。從這里可以看到我國集成電路企業與手機芯片的強相關。
  
  魏少軍教授也對我國集成電路企業的現狀給出了深刻的評價。按照他的說法:“我國集成電路設計業的主流設計技術并沒有太明顯的進步,總體技術路線圖尚未擺脫跟隨,跟在別人后面亦步亦趨的現狀沒有根本改變,產品創新力還需提高。我國企業以來工藝和EDA工具進步思想產品升級換代的現狀尚未改觀。能夠自己根據工藝,自行定義設計流程、并采用COT設計方法的企業依然是鳳毛麟角”。
  
  本土集成電路企業并購求發展
  
  雖然通信芯片并不是本土集成電路的全部,但這可以說明了我國集成電路設計企業的一個現狀,那就是圍繞在相對集中的領域,聚焦在幾款產品掙錢。但在現在終端正在迎來一波新的變革期,Imagination和Dialog等的遭遇也讓各大本土集成電路企業前事不忘。于是他們也和國際的那些巨頭一樣,正在揮動其收購大棒,擴大其產品范圍,謀求新的發展,紫光整合展銳和銳迪科就是一個很好的例子。但除了他們,國內還有很多的相關整合正在上演:
  
  首先國內乃至全球的電容式指紋識別老大匯頂。眾所周知,匯頂科技依賴于指紋識別芯片,在過去幾年飛速發展,但進入了最近幾年,因為市場現狀的影響,他們業績也面臨巨大的壓力。他們在今年的半年報中也表示,公司在這幾年來最大的營收來源是來自于指紋識別芯片。但電容指紋產品自 2017 年手機整體市場開始飽和,加之小 sensor 的大規模使用,使得已有的電容指紋市場規模受限。2018 年上半年公司指紋芯片出貨量較 2017 年上半年增加,市場占有率提升,但因產品技術相對成熟,產品價格受市場競爭及產品組合的影響,使報告期內公司的盈利能力受到影響,未來期望透過市場占有率的進一步提升來穩定價格。
  
  很早見到了這個發展趨勢匯頂在今年年頭宣布,使用自有資金 1,500 萬美元以現金出資方式對全資子公司匯頂香港進行增資,增資后通過匯頂香港以并購的方式取得恪理德國有限責任公司(Commsolid GmbH) 100%股權,出資定價包括轉讓價款900萬歐元減凈運營資金,以及預留款150萬美元的等值歐元兩部分。恪理德國是一家從事信息技術和通信領域的產品開發、生產和銷售、計算機程序、工程和咨詢服務的公司,能為物聯網市場提供領先的超低功耗解決方案?;愣フ獯問展壕褪竊鑾抗駒謖夥矯嫻牟季?,降低企業運營的風險。按照匯頂CEO張帆的說法:“我們不能只吃一碗飯,也不會守著一個技術吃到老。”
  
  兆易創新也是一個積極的開拓者。他的居安思危也能讓很多同行學習。
  
  資料顯示,這家重組于2012年的公司最早是以Nor Flash聞名的。在2013年,他們將其通用型MCU投向了市場,并在接下來幾年用心推進這兩個產品線的同步發展。并成為國內相關領域的領導者。但他們的目標遠不止于此。
  
  一方面,兆易創新在2017年年底與合肥市產業投資控股(集團)有限公司于2017年10月26日簽署了《關于存儲器研發項目之合作協議》,投入到國產DRAM的布局中去;在今年三月,他們宣布將斥資17億收購國內的指紋識別前三的玩家思立微。按照他們當時的公告,兆易創新這單收購除了能夠獲得思立微現在所擁有的電容指紋識別和光學指紋識別方案外,還將投入更多的錢到14nm 工藝嵌入式異構 AI 推理信號處理器芯片、30MHz 主動式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器等產品的研發中去,強化公司產品的布局。
  
  聚焦在TVS、MOSFET、電源管理芯片、射頻電路等器件研發銷售和分銷業務的韋爾半導體則在今年八月宣布,將收購三家公司,最終的標的是豪威科技和思比科兩家CMOS圖像傳感器公司。
  
  因為自動駕駛和ADAS的火熱,智能手機往雙攝和三攝的發展,帶來了巨大的CMOS圖像傳感器需求,這在未來幾年也將帶來比較強的增長,韋爾股份收購這兩個公司的目的也顯然易見。
  
  北京君正和思源電氣則對在存儲領域擁(DRAM、SRAM、NOR Flash、模擬電路和混合信號產品,產品主要應用于汽車電子、工業制造、通訊設備等行業領域)有深厚積累的北京矽成感興趣。值得一提的是,這也曾經是兆易創新的標的。
  
  創立于2005年的北京君正現在的主要產品是基于MIPS開發的各種產品。在沒有統一操作系統的時代,君正產品的獨特低功耗特性讓他們獲得了市場的青睞,曾先后進入指紋識別、學習機、點讀機、電子詞典、PMP、電子書、上網本、學生電腦等多個細分領域,獲得不錯的表現。
  
  但在安卓和iOS系統一統江湖之后,Arm拿下了幾乎所有的市場,智能手機也幾乎取替了上述君正瞄準的市場,這就讓本身有生態困擾的君正與市場漸行漸遠。自從2011年上市前曾創造了三年扣非利潤增長70倍的業績神話之后,君正業績開始呈現下滑趨勢。雖然最近兩年憑借智能手表的芯片的表現,君正有了起色。但離他們的巔峰時期依然想去甚遠。為了尋找新的出路,君正將目光瞄向了矽成。
  
  思源電氣則是一家做電子技術研發的公司,本來與集成電路芯片沒有什么關系,按照他們的說法通過投資北京矽成,公司將進一步完善從輸配電設備到集成電路核心戰略布局,有利于公司業務外延式發展,構建產業生態圈,全面提升公司核心競爭力。做手機方案的聞泰科技也本著同樣的的目的,聯合格力對安世半導體發起了收購。另外還有最近上?;拖冉氳繼宓暮喜?。
  
  由上可見,在現在對外并購倍受阻礙的情況下,國內的半導體企業開始了本土的強強聯合,合縱連橫。展望不久的將來,國內的集成電路企業將會闖出屬于中國半導體產業的一片天。